DG
📈 Despite a recent stock price rebound, Dollar General faces concerns about slowing future growth potential.
📊 The company is currently trading at 17 times future earnings, slightly below its historical average, but revenue growth has decelerated significantly.
📉 Margin pressure is evident, although not drastic, dropping from around 30% to 29%, requiring closer examination.
@bernardodegarcia:
“Me estoy recordando ahora de tanto, eh, otro tipo de compañías como Dollar Tree, Dollar General, y ahí las tenemos. Fijaros qué buen rebote están viviendo y parece que bueno, o sea, cotizando 17 veces futuros beneficios. No ha sido el mejor momento para el Dollar General, pero quizás no tanto mirando a los futuros beneficios que puedan llegar a reportar, sino al futuro crecimiento que pueda llegar a caer. Porque obviamente el crecimiento, me imagino, que se ha desacelerado en los últimos trimestres. Vamos a ver si estamos en lo cierto, porque estoy casi seguro que sí. A ver, tenemos aquí Dollar General. Ahí la tenemos. Ah, como veis, los ingresos sí venían de un pin pam, un 10%, y luego sube un poco después de la pandemia, y ahora pues se ha quedado en un 4.96%. Parece que los márgenes también están cayendo. El flujo de caja se mantiene ligeramente estable. Las valúes han caído bastante. Está cotizando una media de 18, están a 17, bueno, como un 10%. Y ah, simplemente quería mirar aquí que creo que tenemos un problema con los márgenes. Efectivamente, márgenes es un problema. Pasamos de unos prácticamente 30 a unos 29. Tampoco es para tanto. Bueno, anyway, ah, no está mal. Ah, no está mal esta caída. Esta habría que echarle un vistazo más profundo.”
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