GOOGL
📈 Alphabet reported excellent Q1 2025 results, showcasing strong growth with overall revenue up 12% year-over-year, driven by Search, YouTube, and Cloud.
☁️ Google Cloud continues its impressive expansion, growing 28% year-over-year and significantly boosting operating income by 141% as it scales profitability.
💰 The company demonstrates robust financial health and shareholder value through significant share buybacks ($15B in Q1, $70B authorized) and dividend payments, alongside attractive valuation metrics suggesting potential undervaluation.
@ClaveBursatilTV:
“Por último, referido a los balances, vamos a ver brevemente cómo vinieron los resultados del último trimestre de Google y analizar la posibilidad de invertir en las acciones de esta compañía a los precios actuales… Vamos ahora sí a ver cómo vino el balance de Google referido a los resultados que obtuvo durante el primer trimestre del año 2025… Podemos ver que los ingresos por el motor de búsqueda crecieron un 10%. Los ingresos de publicidad dentro de YouTube crecieron un 10% interanual, y la parte de publicidad en dispositivos móviles cayó un 2%. A nivel general, todo lo que es el segmento de publicidad digital creció un 8% interanual, facturando casi 67,000 millones de dólares. Por otra parte, todos los negocios que estuvimos hablando anteriormente crecieron a un 19% interanual, facturando más de 10,000 millones de dólares, y la parte de Google Cloud facturó más de 12,000 millones de dólares, creciendo un ritmo del 28% interanual. Todo esto le significó ingresos a la compañía por 90,200 millones de dólares, creciendo un ritmo del 12% interanual… tiene muy buenos márgenes de rentabilidad: un margen bruto del 60%, un margen operativo del 34%, y un margen neto del 38%… el ingreso operativo creció un ritmo del 20%… el beneficio neto final de la compañía creció un ritmo del 46%… fíjense un dato muy interesante: el segmento del cloud computing viene creciendo muy fuerte estos últimos años. En este último trimestre creció a un 141% a nivel interanual… Con respecto a la salud financiera de la empresa, podemos ver que es una compañía que está muy bien posicionada. Este último trimestre cerró con caja de equivalentes… por más de 95,000 millones de dólares. La deuda total asciende a un poco más de 22,500 millones, lo que le resulta en una caja neta positiva de más de 72,000 millones de dólares… es una empresa que constantemente y con una manera muy disciplinada hace recompra de sus propias acciones… Podemos ver que en este último trimestre recompró acciones por más de 15,000 millones de dólares y además es una empresa que hace poquito menos de un año empezó a pagar dividendos… Además, este último trimestre anunció que el directorio autorizó un nuevo programa de recompra de acciones por 70,000 millones de dólares… Vamos a ver que Google está cotizando actualmente a un PER de 18, que es el más bajo de los últimos años… Vamos a hacer ahora una estimación del valor intrínseco… Así nos da un valor estimado en un escenario conservador de $146 por acción, un escenario moderado un valor estimado de $170 por acción aproximadamente, y en un escenario optimista nos da un valor estimado de $197 por acción… Yo personalmente creo que este escenario moderado es totalmente alcanzable… Teniendo eso en cuenta, hoy las acciones cotizan a $161. Estamos diciendo que el valor estimado podría estar cerca de los $170, con lo cual la empresa estaría infravalorada… nos da que comprando al precio de hoy de $161 por acción aproximadamente, con un precio objetivo de $290 a 5 años, nos estaría dando un upside potencial del 80%… complementamos con la mirada técnica… podemos ver que tiene una tendencia alcista de largo plazo.”
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